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海运低成本优势削弱,大批飞机伺机占领市场,空运价格暴涨5-6倍

根据第一财经报道,近一个半月以来,在北美风靡多年的公仔玩具——豆豆宝宝(Beanie Babies)的制造商泰尔(Ty)累计在中美间包机150多个航班,将毛绒玩具带到美国,成功绕过美国港口的世纪拥堵。


这些从中国深圳、广州、上海等地起飞的飞机上带着各种豆豆宝宝的公仔,飞越6000英里(约合9700公里)按时抵达了芝加哥奥黑尔国际机场,据泰尔介绍,每架航班的成本在150万~200万美元(约为960万~1280万元人民币)之间。


这并不是极端个例:泰尔(Ty)不是唯一一家选择空运重要的假期产品,以避免在假期前运输陷入困境的公司。


疫情期间空运和海运之间的运费差距是如何缩小的?


全球空运运价要比疫情前高出约2.5倍。


在需求特别高的几条主要贸易航线上,比如中国-美国、东南亚-美国等,现在的空运运价要比疫情前旺季时的平均运价水平高出五到六倍。


那么,在海运更便宜的情况下,为什么还要选择空运呢?


商品需求变大


根据Freightos航空指数的数据,11月第一周从中国到美国西海岸的空运价格约为14美元/公斤,是一年前同期的两倍,而空运到东海岸的成本约为13美元/公斤,也是2020年同期的两倍。


我们现在都知道原因了。全球一半以上航空货运都来源于客机,在疫情蔓延全球、旅客出行受限时,大多数客机停止了飞行。今年,随着疫情常态化,边境限制开始减少,人们的出行需求增加了,航空公司开始走向复苏,但国际航空运力仍比疫情前水平低70%左右。


与此同时,北美地区的商品需求正处于创纪录水平。因为经济刺激政策等措施,人们有了更多的可支配收入,他们将这些收入大部分消费在商品而不是服务上。而此时制造业却遭遇了混乱和劳动力短缺,从而导致库存一直无法跟上,因此市场极其火爆。


与2019年相比,北美的海运需求量增长了20%以上。从上周在洛杉矶港和长滩港等待泊位的80艘集装箱船就可以看出来,大量港口积压和货物延误,承运人和港口已经不堪重负。


据国际航空运输协会数据,至少从9月开始,全球航空货运需求已经开始增长:与2019年9月相比,全球航空货运需求增长9.1%。


空运能弥补损失的时间费用


对于易腐品和高价值商品来说,空运通常是唯一的运输方式,这些商品的利润足以支付额外的运输费用。


但令人难以置信的是,对许多公司来说,尤其是那些担心大型节假日商品短缺的零售商,他们正试图通过航空运输来弥补海运所损失的时间费用。


从中国到美国西海岸40英尺集装箱的运价高达2万美元,包括一系列保险费和附加费,这一水平已经达到了疫情前的10倍,但这还不包括将货物从港口运往全国各地的国内运输费用。


因此对货主来说,从海运转移到空运很容易,因为空运的运价竞争力比以往要强得多。


现在空运运价只比海运高3至5倍


国际航空运输协会(International air Transport Association)和业内专家对空运和海运成本进行了比较,比较方法为:以衡量集装箱现货市场运价的波罗的海运价指数(Freightos Baltic Index)为例,假设一个40英尺集装箱重量为9000公斤,就可以将集装箱运价转化为“美元/公斤”这种计数方法,这样就可以与国际航空运输协会内部系统中每公斤的航空货物的收费标准进行比较。


计算结果为:疫情前的空运运价大约是海运的13至15倍,但现在只比海运高3至5倍,海运低成本的优势不像从前那样明显,这也是许多货主竟然选择航空运输的驱动因素。



海运低成本优势削弱,大批飞机伺机占领市场,空运价格暴涨5-6倍



空客A350引领改装货机的新趋势


自上周五以来,波音公司(Boeing)接到了一系列改装和新建货机的新订单,该公司已经决定建立更多的生产线,来改造旧客机达到装载集装箱的目的,这些都进一步表明,投资者对空运的长期前景充满信心。


波音公司预计,到2039年,包括快递在内的航空货运量将增长一倍,年增长率为4.1%。



海运低成本优势削弱,大批飞机伺机占领市场,空运价格暴涨5-6倍
以收入吨公里计算的空运货量增长


Air Lease Corp首批就下了7架飞机的订单。波音公司表示,阿联酋航空货运部门将购买两架波音777宽体货机,DHL Express签署了9架改装的767飞机,冰岛一家租赁公司选择改装了11架波音737-800小型飞机。


咨询集团Seabury预计,明年的航空货运量将增长6%。飞机制造商都预计,由于积极的长期趋势,航空货运将继续保持强劲势头。


到目前为止,电子产品是空运的最大推动力,药品和易腐物品的空运量也在增加。


波音公司的《2021年商业市场展望》预测,包括新机型和改装机型在内的货机需求都将增加。到2040年,全球货运飞机数量将比疫情前增加70%。


有几个结构性驱动因素推动了对改装和新建这种全货机的需求,分析人士说,客运需求可能未来的两到三年内都不会恢复到疫情前的水平,而一些依赖海运的大型货主正在寻求更多的货运能力,由此经营货机公司可能会获得更高的收益。


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